Semalam, sebelum saya bentangkan annual financial plan review, saya tanya dulu klien. “Apa expectation encik dengan financial plan tahun ni?”...

Pagi tadi ada Financial Plan Presentation dengan seorang klien yang renew untuk tahun kedua. Lepas saya bentangkan pelan kewangan yang...

Soalan ni ditanya oleh seorang prospek masa sesi discovery tadi, sebelum kami habiskan perbincangan. Saya jawab, “Ya, memang saya tak...

Hakikatnya, tak semestinya. Baru-baru ni ada seorang klien minta pandangan tentang produk yang bank dia tawarkan. Situasi dia agak unik....

Itu ayat pertama seorang klien masa appointment baru-baru ni. Asalnya kami berjumpa untuk bincang pasal portfolio pelaburan dia. Objektif utama...

Klien tanya pasal polisi takaful dia. Dia ada ambil satu polisi yang fokus kepada Critical Illness (CI). Premium lebih kurang...

Kalau kira guna financial calculator, itu lebih kurang bersamaan kadar inflasi 3.28% setahun selama 36 tahun. Dari sudut matematik, memang...

Setiap minggu memang ada je jumpa ramai orang. Kebanyakannya klien. Ada yang datang untuk fact finding, ada yang nak review...

Masa lunch tengah hari tadi, partner aku, Stev, ada share satu cerita. Ceritanya macam ni… Ada seorang lelaki tengah lemas...

Semalam saya jumpa sepasang suami isteri yang dah menjadi klien saya sejak tahun lepas. Dah genap setahun, jadi kami buat...